Courtier crédit, courtier assurance, CIF (Pack habilitation ORIAS)

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Durée

450heure(s)

Prix

2 650€

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Type

En ligne

Objectifs

Mettre en place et suivre une relation commerciale BtoC. Accompagner les clients…+
Objectifs
Mettre en place et suivre une relation commerciale BtoC.
Accompagner les clients sur l’ensemble des démarches d’investissement.
Connaître les éléments nécessaires aux différentes opérations pouvant constituer un investissement immobilier ou financier.
Justifier auprès de l’ORIAS de sa capacité professionnelle pour les statuts IOBSP Niv 1 et IAS Niv 1 et Statut CIF.

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Pour qui ?

Toute personne souhaitant travailler dans les métiers de l'investissement.

Modalités d'admission

Avoir une expérience significative de relation directe avec le client final ou…+

Modalités d'admission

Avoir une expérience significative de relation directe avec le client final ou BtoC (idéalement dans l'immobilier, assurance ou banque) ou toute personne souhaitant se reconvertir dans les métiers de l'investissement.

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Programme

Livret IOBSP 1

TRONC COMMUN (60 heures)

UE1 : Les savoirs généraux : Les différentes catégories réglementaires d'IOBSP (art. R. 519-4 COMOFI) et les modalités d'exercice de l'activité : contenus et limites.
UE2 : Connaissances générales sur le crédit : Analyse des caractéristiques financières d'un crédit.
UE3 : Notions générales sur les garanties : Notions générales sur les sûretés.
UE4 : Notions générales sur les assurances des emprunteurs : Généralités.
UE5 : Les règles de bonne conduite : La protection du client, La prévention du surendettement et l'endettement responsable.
UE6 : Contrôles et sanctions : Connaissance des infractions et manquements relatifs au non-respect des règles figurant au titre Ier du livre III du code de la consommation et de leurs sanctions, Rôle de l'autorité de publicité.

MODULES DE SPECIALITE

Module n°1 : Crédit à la consommation et crédit de trésorerie (20 heures).
Module n°2 : le regroupement de crédits (20 heures).
Module n°3 : Les services de paiements (10 heures).
Module n°4 : Le crédit immobilier (40 heures).

Livret IAS 1

UNITE 1 : Les savoirs généraux
UNITE 2 : Les assurances de personnes (incapacité - invalidité - décès - dépendance - santé)
UNITE 3 : Les assurances de personnes : assurances vie et capitalisation
UNITE 4 : Les assurances de personnes : les contrats collectifs
UNITE 5 : Les assurances de biens et de responsabilité

Livret CIF

UNITE 1 : Les connaissances générales sur le conseil en investissements financiers
UNITE 2 : Les connaissances générales sur les modes de commercialisation des instruments financiers
UNITE 3 : Les règles de bonne conduite des conseillers en investissements financiers
UNITE 4 : Les règles d'organisation des conseillers en investissements financiers

Obtenir le programme détaillé

Présentation

Cette formation s’adresse à tous ceux qui souhaitent obtenir les clés des métiers de l’investissement et de la gestion de patrimoine, et acquérir des bases solides permettant de développer ou faciliter la relation commerciale dans le cadre de projets d’investissements et de gestion de patrimoine.

Capimonial est un organisme de formation spécialisé dans les domaines de l'assurance, de la banque, de la finance et de l'immobilier. Son équipe de formateurs experts vous offre un accompagnement concret.

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• Un service pour sécuriser les parcours de formation des personnes en situation de handicap en co-construisant des solutions d’aménagements.

• Un service pour accompagner les organismes de formation à répondre à leur obligation d’accessibilité et d’aménagement des parcours de formation des stagiaires en situation de handicap.

• Un service pour aider les prescripteurs de formation à anticiper les besoins de compensation du handicap en amont de l’entrée en formation des personnes en situation de handicap.

Ce service peut être mobilisé pour des demandeurs d’emploi, des salariés ou des alternants ayant une reconnaissance administrative de leur handicap.

Ce service peut être sollicité par : les prescripteurs de formation ; les organismes de formation ; les personnes en situation de handicap.

Pour solliciter le service, poser une question ou en savoir plus, contactez :

• Référent Handicap Capimonial – Sylvie CANAC : 06 83 31 29 10 ou par mail : contact@capimonial.fr

• L’Agefiph : https://www.agefiph.fr/