Conseiller en investissements financiers (CIF)

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Durée

150heure(s)

Prix

1 100€

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Type

En ligne

Objectifs

Répondre aux exigences fixées par l'AMF en matière de compétence professionnelle des…+
Objectifs
Répondre aux exigences fixées par l'AMF en matière de compétence professionnelle des Conseillers en Investissements Financiers.
Connaître l'ensemble de l'environnement technique et réglementaire de l'activité.

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Pour qui ?

Toute personne souhaitant obtenir le statut de Conseiller en investissements financiers.+

Pour qui ?

Toute personne souhaitant obtenir le statut de Conseiller en investissements financiers.

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Modalités d'admission

Avoir des notions en services et marchés financiers, connaître le vocabulaire associé…+

Modalités d'admission

Avoir des notions en services et marchés financiers, connaître le vocabulaire associé au secteur d'activité concerné.

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Programme

UNITE 1 : Connaissances générales sur le conseil en investissements financiers

Le statut de Conseiller en Investissements Financiers.
Les instruments financiers.
La supervision des Conseillers en Investissements Financiers.

UNITE 2 : Connaissances générales sur les modes de commercialisation des instruments financiers

Le démarchage bancaire ou financier et la fourniture à distance des services financiers.
Les services d’investissement.
Le régime de l’offre au public de titres financiers.
Les différents types de risques.

UNITE 3 : Les règles de bonne conduite des conseillers en investissements financiers

La confidentialité, la protection des données personnelles et l’enregistrement et la conservation des données.
Les conflits d’intérêts : prévention, gestion et traitement.
La connaissance et l’évaluation du client.
L’obligation de vérifier le caractère adéquat produit/service recommandé.

UNITE 4 : Les règles d'organisation des conseillers en investissements financiers

La règlementation pour la lutte contre le blanchiment et des capitaux et le financement du terrorisme.
Le traitement des réclamations des clients.

Obtenir le programme détaillé

Présentation

Le Livret de formation « Conseiller en investissements financiers » permet de satisfaire aux exigences de capacité professionnelle posées par le décret du 24 avril 2013.

Cette formation s’adresse à tous ceux qui souhaitent acquérir le statut de conseiller en investissements financiers mais qui ne disposent pas de la capacité professionnelle requise.

Capimonial est un organisme de formation spécialisé dans les domaines de l'assurance, de la banque, de la finance et de l'immobilier. Son équipe de formateurs experts vous offre un accompagnement concret.

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• Un service pour sécuriser les parcours de formation des personnes en situation de handicap en co-construisant des solutions d’aménagements.

• Un service pour accompagner les organismes de formation à répondre à leur obligation d’accessibilité et d’aménagement des parcours de formation des stagiaires en situation de handicap.

• Un service pour aider les prescripteurs de formation à anticiper les besoins de compensation du handicap en amont de l’entrée en formation des personnes en situation de handicap.

Ce service peut être mobilisé pour des demandeurs d’emploi, des salariés ou des alternants ayant une reconnaissance administrative de leur handicap.

Ce service peut être sollicité par : les prescripteurs de formation ; les organismes de formation ; les personnes en situation de handicap.

Pour solliciter le service, poser une question ou en savoir plus, contactez :

• Référent Handicap Capimonial – Sylvie CANAC : 06 83 31 29 10 ou par mail : contact@capimonial.fr

• L’Agefiph : https://www.agefiph.fr/